Filip (Dražen Kühn) je glumac u kazalištu lutaka i jedne večeri posjeti ga policijski inspektor Branko (Dragan Despot). Inspektor traži od Filipa da pomogne u provođenju posebne istrage. Filip isprva odbija suradnju, no nakon što mu inspektor zaprijeti uhićenjem sina koji je ‘pao’ s jointom u noćnom klubu, Filip pristaje.

Njegov zadatak je prerušiti se u svećenika i ispovijediti mafijaškog bossa Macka (Mladen Vulić) koji sluti da mu je kucnuo zadnji čas, kako bi saznao tajne i na taj način razriješio razna kriminalna djela. Macko ispovijeda seksualne grijehe, ubojstva i zlostavljanja, ali Filipu također odaje i jednu informaciju o inspektoru Branku koja mijenja cijelu priču.